A Mercurio Capital é uma assessoria financeira independente que auxilia clientes em operações de fusões, aquisições, desinvestimentos e reestruturações.
Constituímos relações de longo prazo com nossos clientes, sempre em busca das melhores transações, livres de interesses externos e maximizando valor.
Atuação
Auxiliamos nossos clientes em avaliações estratégicas através de uma metodologia de trabalho que inclui estudos sobre o valor do negócio e elaboração de modelos econômico-financeiros com análise de pares de mercado, oferecemos um serviço customizado e capaz de gerar resultados eficientes para cada cliente.
Assessoria financeira especializada que desenvolve soluções personalizadas para cada transação. Realizamos a coordenação e interação de todas as partes envolvidas em processos de M&A – como bancos, auditores, advogados, corretoras e demais especialistas – de forma a garantir o melhor retorno ao cliente.
Atuamos na coordenação, colocação e assessoria em ofertas públicas de ações (IPOs e Follow-nos) e na estruturação de financiamento via fundos de investimento (FIP e FIDC).
Estruturamos instrumentos de dívida no Brasil e no exterior. Nosso método consiste em uma análise detalhada dos diversos instrumentos disponíveis para o cliente visando oferecer uma solução que maximize o valor do negócio.
Realizamos uma opinião profissional e independente para determinar qual é o valor justo da transação. De modo a apurar se o interesse das parte envolvidas está sendo assegurado, nossa equipe emite uma Fairness Opinion em processos de M&A, privatização, transações com partes relacionadas e no mercado de capital.
Atuamos em processos de reestruturação empresarial, com participação na liderança de uma das reestruturações de maior sucesso de uma companhia listada no Novo Mercado da B3. Nossa metodologia imersiva permite um conhecimento detalhado dos desafios do cliente, gerando soluções inovadoras e caminhos concretos para proteger a estabilidade e garantir a segurança da companhia.
Auxiliamos o financiamento de projetos estruturados. Nossa equipe possui ampla experiência em desenvolvimento de projetos de energia e infraestrutura, setores que exigem soluções estruturadas de financiamento. Elaboramos estratégias consistentes com a realidade de cada projeto, de modo a viabilizar o investimento necessário e destravar o valor do projeto.
Cases de sucesso
FUSÕES E AQUISIÇÕES
Conheça nosso histórico de sucesso em transações de M&A
Realizamos a coordenação e interação de todas as partes envolvidas em processos de M&A – como bancos, auditores, advogados, corretoras e demais especialistas – de forma a garantir o melhor retorno ao cliente. Nosso histórico inclui transações de M&A para grandes empresas do segmento de energia, varejo, têxtil, alimentos e bebidas.
Reestruturação Financeira
Liderança de uma das reestruturações de maior sucesso de companhia listada no Novo Mercado da B3
Ampla experiência em processos de reestruturação empresarial, com participação na liderança de uma das reestruturações de maior sucesso de uma companhia listada no Novo Mercado da B3. Nossa metodologia imersiva permite um conhecimento detalhado dos desafios do cliente, gerando soluções inovadoras e caminhos concretos para proteger a estabilidade e garantir a segurança da companhia.
Equipe
Alexandre Americano
Sócio-fundador da Mercurio Partners e da Mercurio Comercializadora de Energia.…
Bruno Neubarth
Bruno Neubarth é sócio-fundador da Mercurio Partners. Formado em Direito pela…
Leonardo Vannier, CFA
Sócio-fundador da Mercurio Partners, Leonardo Vannier é formado em Engenharia…
Maristella Tocantins
Diretora Jurídica da Mercurio Partners. É formada em Direito pela PUC-Rio, com…
Rafael Patrocinio
Rafael Patrocinio é formado em Engenharia Mecânica pela PUC-Rio e possui…
Bárbara Bergamo
Formada em Engenharia Química pela PUC-Rio, Bárbara Bergamo é analista de…
João Lucas Soares
Graduando em Engenharia Mecânica pela UFRJ e concluindo especialização em…
Yasmine Ghazi
Yasmine Ghazi é formada em Engenharia Civil pela PUC-Rio e possui pós-graduação…
Marina Sahyoun
Formada em Economia pela UFF e com certificação CPA-20, Marina é uma associada…
Rafael Santos
Formado em Economia pela Fundação Getulio Vargas (RJ), Rafael é um associado da…
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