Mercurio Capital

A Mercurio Capital é uma assessoria financeira independente que auxilia clientes em operações de fusões, aquisições, desinvestimentos e reestruturações.

Constituímos relações de longo prazo com nossos clientes, sempre em busca das melhores transações, livres de interesses externos e maximizando valor.

Atuação

Valuation

Auxiliamos nossos clientes em avaliações estratégicas através de uma metodologia de trabalho que inclui estudos sobre o valor do negócio e elaboração de modelos econômico-financeiros com análise de pares de mercado, oferecemos um serviço customizado e capaz de gerar resultados eficientes para cada cliente.

M&A | Fusões e Aquisições

Assessoria financeira especializada que desenvolve soluções personalizadas para cada transação. Realizamos a coordenação e interação de todas as partes envolvidas em processos de M&A – como bancos, auditores, advogados, corretoras e demais especialistas – de forma a garantir o melhor retorno ao cliente.

ECM | Mercado de Ações

Atuamos na coordenação, colocação e assessoria em ofertas públicas de ações (IPOs e Follow-nos) e na estruturação de financiamento via fundos de investimento (FIP e FIDC).

DCM | Mercado de Capitais

Estruturamos instrumentos de dívida no Brasil e no exterior. Nosso método consiste em uma análise detalhada dos diversos instrumentos disponíveis para o cliente visando oferecer uma solução que maximize o valor do negócio.

Fairness Opinion

Realizamos uma opinião profissional e independente para determinar qual é o valor justo da transação. De modo a apurar se o interesse das parte envolvidas está sendo assegurado, nossa equipe emite uma Fairness Opinion em processos de M&A, privatização, transações com partes relacionadas e no mercado de capital.

Reestruturação Financeira

Atuamos em processos de reestruturação empresarial, com participação na liderança de uma das reestruturações de maior sucesso de uma companhia listada no Novo Mercado da B3. Nossa metodologia imersiva permite um conhecimento detalhado dos desafios do cliente, gerando soluções inovadoras e caminhos concretos para proteger a estabilidade e garantir a segurança da companhia.

Project Finance

Auxiliamos o financiamento de projetos estruturados. Nossa equipe possui ampla experiência em desenvolvimento de projetos de energia e infraestrutura, setores que exigem soluções estruturadas de financiamento. Elaboramos estratégias consistentes com a realidade de cada projeto, de modo a viabilizar o investimento necessário e destravar o valor do projeto.

Cases de sucesso

FUSÕES E AQUISIÇÕES

Conheça nosso histórico de sucesso em transações de M&A

Realizamos a coordenação e interação de todas as partes envolvidas em processos de M&A – como bancos, auditores, advogados, corretoras e demais especialistas – de forma a garantir o melhor retorno ao cliente. Nosso histórico inclui transações de M&A para grandes empresas do segmento de energia, varejo, têxtil, alimentos e bebidas.

Foco no Cliente

Equipe alinhada que trabalha em conjunto com o cliente para buscar soluções que maximizem o valor da transação. Envolvimento direto dos sócios da Mercurio em todas as etapas do processo, garantindo uma entrega ágil e de alta qualidade.

Conhecimento de Mercado

Extensa experiência em operações de fusão, aquisição e transações no mercado de capitais. Adicionalmente, os sócios da Mercurio lideraram a reestruturação financeira de um dos principais cases de sucesso do mercado financeiro brasileiro.

Parcerias de Longo Prazo

Compromisso de longo prazo, com um sólido track record de apoio no crescimento dos clientes no mercado brasileiro

Relacionamento

Ampla rede de relacionamentos com atores dos ambientes corporativo, financeiro, jurídico e público, facilitando o diálogo com todos os stakeholders envolvidos no processo

Reestruturação Financeira

Liderança de uma das reestruturações de maior sucesso de companhia listada no Novo Mercado da B3

Ampla experiência em processos de reestruturação empresarial, com participação na liderança de uma das reestruturações de maior sucesso de uma companhia listada no Novo Mercado da B3. Nossa metodologia imersiva permite um conhecimento detalhado dos desafios do cliente, gerando soluções inovadoras e caminhos concretos para proteger a estabilidade e garantir a segurança da companhia.